柯杰为远洋地产发行4亿美元永久性次级债券提供意见。本次永久性次级债券发行于2011年5月13日（“交割日”）完成，筹得款项用于为远洋地产新项目和现有项目提供资金以及一般公司用途。高盛、中银国际和汇丰银行担任本次永久性次级债券发行的联席牵头经理人和联席帐簿管理人。

本次发行的债券为永久性债券，债券随附从交割日起按照以下分派率收取分派收益的权利：(i)就交割日（包括交割日）起至交割日第5周年当日（“首个赎回日”，但不包括该日）期间而言，每年为10.25%；(ii)就(A)自首个赎回日（包括该日）起至紧随的重设日（指首个赎回日以及首个赎回日后每个5周年日）（但不包括该日）期间而言以及（B）自首个赎回日后每个重设日（包括该日）起至其紧随的下一个重设日（但不包括该日）期间而言，为每年8.31%加3%加对应重设日的国库券利息。

柯杰还曾为远洋地产于2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券以及远洋地产有限公司于2009年发行26亿人民币债券提供意见。

本次交易由合伙人何杰领导，团队成员还包括李欣、张方、高源、杨帆、陈光耀、陈莹、刘波和王宏宇。