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证券发行和资本市场

我们的律师一直非常活跃地协助发行人、保荐人和主承销商参与中国企业的境外股票和债券融资,如H股、B股、红筹股、欧洲债券和可换股债券等各类证券。这些融资既有通过私募方式进行也有通过公募方式进行,涉及的金融市场有香港、新加坡、纽约和伦敦等。另外,我们在协助发行人、保荐人和主承销商在中国上海和深圳发行A股方面也积累了丰富的经验。

我们的律师最近在证券发行和资本市场方面的主要经验:

证券发行和资本市场

  • 远洋地产控股有限公司17亿美元首次公开发行股票(IPO)并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商;
  • 远洋地产控股有限公司以58亿港元向中国人寿保险股份有限公司出售16.57%股份提供意见;
  • 远洋地产控股有限公司发行15.75亿港元可转换债券、4亿美元永久次级债券、9亿美元永久次级可换股证券、5亿美元有担保票据(2019年到期)、7亿美元有担保票据(2024年到期)提供意见;
  • 远洋地产有限公司发行26亿元人民币企业债提供意见;
  • 山西证券股份有限公司现金和非公开发行股份(合计11.37亿元人民币)收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见;
  • 华泰人寿保险股份有限公司募集7亿元人民币次级定期债务提供意见;
  • 大亚科技股份有限公司4.5亿元人民币非公开发行股票提供意见;
  • 连发国际股份有限公司重组及非常重大收购事项提供意见;
  • 中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案提供意见。

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