柯杰为连发国际股份有限公司（“连发国际”）重组及非常重大收购事项提供意见。该重组及非常重大收购事项涉及：(1)股本重组（一项包括股本削减、股份合并和股本变动的股本重组安排）；(2)债务重组（一项涉及连发国际约6740万港元债务的债务重组安排）；(3)认购新股份（一项投资者以1亿港元认购连发国际新发行普通股之股份认购交易）；(4)非常重大收购事项（连发国际以4875万港元、1625万港元和14300万港元的代价分别收购位于香港和境内的三家农业企业集团）；(5)发行优先股及代价股份（包括与前述债务重组相关的约1,380,000,000 股类别A优先股的发行事宜，作为非常重大收购交易之部分代价的约1,015,000,000股类别B优先股的发行事宜，以及作为支付其财务顾问部分顾问费的约4,000,000股普通股（代价股份）发行事宜）；(6)关联交易（债务重组和非常重大收购事项中涉及的连发国际与其股东和董事之间的关联交易）；(7)申请清洗豁免及特别交易同意（向连发国际股东及执行人员申请豁免因投资者认购新股份而提出强制性全面收购要约之责任，以及申请同意债务重组所涉及的特别交易）；以及(8)修订连发国际公司章程细则。

连发国际已于2011年11月30日发出关于上述重组及非常重大收购事项之通函，且已获得于2011年12月23日召开的特别股东大会就上述事项的批准，并于2011年12月28日完成非常重大收购事项。预期连发国际在债务重组获得债权人会议以及香港高等法院和百慕大最高法院批准，并完成上述重组及非常重大收购事项中的其他事项、交易和相关程序后可实现复牌。

连发国际为一家于1998年在香港联合交易所上市的公司（股份代号为875）。连发国际股票自2005年4月28日起停牌，并自2005年12月6日起进入除牌程序。

本次交易由合伙人何杰领导，团队成员还包括张方、高源、刘波和何勇。