柯杰为远洋地产控股有限公司（“远洋地产”）境外发行于2019年到期的5亿美元4.625%有担保票据及于2024年到期的7亿美元6.000%有担保票据（“担保票据”）提供中国法律意见。本次担保票据发行于2014年7月30日完成，筹集款项用于偿还在先债务以及一般公司用途。远洋地产本次发行担保票据不仅是2014年迄今为止中国地产行业美元债发行的最大规模订单，也是整个中国房地产行业历史上最大规模的美元债发行。

汇丰银行（HSBC）、摩根大通（J.P. Morgan）、 高盛（亚洲）（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、 德意志银行（Deutsche Bank）、 中银香港（Bank of China (Hong Kong) ）担任本次担保票据发行的全球协调人、联席牵头经理人和联席账簿管理人，摩根士丹利（Morgan Stanley）、 瑞士联合银行集团（UBS）、星展银行（DBS Bank Ltd.）、澳新银行（ANZ）担任本次担保票据发行的联席牵头经理人和联席账簿管理人。

2014年7月20日，远洋地产首次获惠誉国际信用评级公司、穆迪投资者服务公司、及标准普尔评级服务公司三大国际评级机构分别给予的长期外币发行人BBB-信贷评级，Baa3 发行人评级及BBB-长期企业信贷评级，展望均为“稳定”。三家评级机构亦确认了本次担保票据债券评级与远洋地产主体评级一致。

本次交易由合伙人何杰领导，团队成员还包括李欣、曹蕾、张方、蔡唯、李霞、刘松林和黄博豪。

远洋地产于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋地产2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券以及2011年境外发行4亿美元永久次级债券提供法律意见。